Первая часть: «Dreamcatcher» – свободный джаз с приправой из кубинских ритмов.
Во второй части прозвучат Songs of Russian North («Песни Русского Севера») – композиции, написанные Анной Королевой под впечатлением от прослушивания экспедиционных фольклорных записей, сделанных в Верховажском районе Вологодской области. Его песенно-хореографическая традиция относится к ярким самобытным явлениям народной культуры Русского Севера. В 1977–1978 годах экспедиции Ленинградской консерватории под руководством Анатолия Михайловича Мехнецова зафиксировали богатство и разнообразие форм фольклора, бытовавших в данном районе. Вы услышите эти записи, соединённые с композициями альбома «Песни Русского Севера».